Insightly CRM Kommentarer: 4.2/5 — Bra val

Insightly är mycket användarvänligt och anpassningsbart för att passa dina specifika behov. Det har också anslutningsfunktioner så att externa formulär kan anslutas till Insightly. Data kan också kopplas inom Insightly, till exempel genom att koppla kontakter och organisationer till förfrågnings- och projektregister. Det stöder teamsamarbete och ansvarsskyldighet. Sammantaget förbättrar det mitt teams effektivitet avsevärt.

Det finns inte många saker jag ogillar med Insightly. Ett problem är att det faktiska stängningsdatumet inte fylls i automatiskt om förfrågan är stängd och markerad som Förlorad/Övergiven. Gränssnittet för att anpassa objekt och fält i systeminställningarna skulle också kunna vara mer användarvänligt.

Insightly hjälper oss att spåra tillstånd och licensiering av immateriella rättigheter. Vi kan använda pipelinen för att spåra varje steg i processen. Att hantera kontakter och koppla dem till förfrågningar och projekt är också mycket användbart. Sammantaget kan vi generera mer vinst eftersom Insightly ökar vår kapacitet att genomföra licensavtal och samla in licensavgifter.

Enkel åtkomst, snabb import av leads, kundsupport när som helst det uppstår ett problem, jag använder det varje dag och det var lätt att lära sig och lätt att använda. Många olika funktioner jag kunde använda.

Det jag inte gillar med det är att jag inte kan skapa potentiella leads genom massredigering. Jag tror att det här skulle vara en bra funktion, särskilt eftersom massredigering redan är en grej.

Att skapa leads hjälper mig att skicka fler leads till vår säljare.

Det finns flera fördelar med Insightly CRM. Möjligheten att skapa anpassade objekt gör verktyget fördelaktigt för alla organisationer. Automatisering är avgörande i affärsvärlden och med arbetsflöden och App Connect-verktyget har användaren flexibiliteten att köra automatiserade lösningar utan att betala för anpassad utveckling.

Projektobjektet. Detta är ett standardobjekt (förbyggt) som tillåter viss anpassning. Jag skulle vilja se denna funktionalitet utökad så att projektledningsteamet kan använda detta som en komplett lösning.

Insightly har varit det verktyg som inte bara säljteamet använder utan även operativa team. Tack vare den möjliga anpassningen har vi kunnat överföra flera operativa arbetsflöden till CRM-systemet. Dessutom har automatiseringen vi kan göra med verktyget varit till stor nytta för teamen.

Hur lätt det är att använda och hur coolt det är och all information det innehåller.

Jag har inte hittat något än som jag inte gillar.

Hur man hanterar den stora mängden företagsinformation. Det är % löst.

Det gör precis vad vi behöver det för att vara ett CRM-system, och vi använder förmodligen/definitivt inte ens alla funktioner det har att erbjuda! Vi har varit väldigt imponerade av kundsupporten – de bryr sig verkligen om sina kunder och sin produkt, och det syns.

Det finns lösningar, men jag önskar att det fungerade lite enklare inom LinkedIn. Program som LinkedMatch är dock en enkel och billig lösning på det, så det är inte ett egentligt klagomål.

ÄNTLIGEN har vi alla våra potentiella kunder och kontakter samlade på ett ställe och vi kan granska dem över avdelningarna väldigt smidigt. Det har gjort det möjligt för oss att skapa en pipeline och faktiskt sätta igång en marknadsföringskampanj.

Den är otroligt intuitiv och lätt att använda

Den buffrar för mycket. Det tar för lång tid innan uppdateringar visas.

Att spåra försäljningsaktivitet är mycket viktigt för vår organisation eftersom vi är en nystartad aktör och behöver bevisa för investerare aktivitet och framsteg.

Tack vare dess omfattande anpassningsmöjligheter kan jag anpassa den till mitt företags specifika krav. Arbetsflöden, rapporter och anpassade fält är enkla att lägga till.

För mig finns det inget att ogilla insiktsfullt med hittills.

Jag kan enkelt hantera mina massmarknadsföringsaktiviteter från Insightly.

- Insightly har ett utmärkt kontakthanteringssystem - Integration med populär e-postplattform - Anpassningsmöjligheter - Utmärkt kundsupportsystem med unika funktioner jämfört med konkurrenterna

-Vissa användare tycker att det är alltför komplext varje kväll – på grund av omfattande funktioner kan nya användare uppleva det som en brant inlärningskurva. -Begränsad offlineåtkomst som behöver förbättras.

Insightly hjälper till att centralisera oorganiserad kontaktinformation. Det effektiviserar säljprocesser genom att tillhandahålla en visuell säljpipeline. Insightly kan hjälpa till att hantera kunddata för riktade marknadsföringskampanjer.

Det bästa med Insightly CRM är hur väl genomtänkt allting är. Det är extremt modernt vilket innebär att det är lätt att använda och allt är väldigt organiserat och rent. Insightly CRM uppdateras också med saker som avsevärt förbättrar CRM:ets produktionsvärde. Det har allt du letar efter och det är tydligt att Insightly-teamet vill att ditt företag ska lyckas.

Den enda nackdelen med Insightly CRM är att det finns mindre problem i systemet. Allt som krävs är att skärmen uppdateras, men de små sakerna kan ibland störa flödet av uppdateringar.

Innan vi fick Insightly CRM arbetade vi med väldigt långsamma system som inte kunde analyseras. Insightly CRM har automatiserat processer kraftigt och gjort det möjligt för vårt företag att analysera produktionen av våra ansträngningar samt spara oss enormt mycket tid.

Insightly CRM har gjort det möjligt för vårt team att följa tillväxten från hela säljprocessen, dvs. leadkonvertering, kontakter, affärsmöjligheter, rapportering etc. CRM-verktyget är väldigt enkelt att navigera, lära ut och underhålla. Jag älskar dashboards!

Jag har verkligen inget jag ogillar med Insightly CRM.

Insightly CRM löser registreringen av våra leads, affärsmöjligheter, kunder och försäljningsregister per kund. Förnyelser är ett nytt område vi utvecklar.

Insightful CRM är en utmärkt programvara för att automatisera digital marknadsföring, och den är enkel att använda direkt ur lådan. Att se vår kundbas växa tack vare den intelligenta metoden för att hitta nya leads har varit mycket givande. Det har varit mycket framgångsrikt eftersom vi alltid är i kontakt med våra potentiella kunder. Insightful CRMs förmåga att hjälpa företag att lära sig mer om sina konsumenters önskemål och behov är en stor fördel. Företag kan förbättra sin kundservice genom att analysera konsumentdata och åsikter på djupet.

På grund av den höga kostnaden för den prenumerationsbaserade tjänsten har inte alla företag råd med den.

Vårt marknadsföringsteam har inte haft några problem med att modifiera det. Vi kan öka försäljningen med hög effektivitet och ändamålsenlighet, och systemet anpassar sig enkelt till nya utmaningar. Jag förväntar mig att många företag kommer att använda Insightly CRM eftersom det hjälper till att hantera automatiserade marknadsföringsarbetsflöden. Alla aspekter av marknadsföring, från kampanjskapande till kund- och evenemangsspårning, kommer att vara nära till hands. Till exempel kan Insightful CRM hjälpa företag att spara tid och pengar genom att automatisera datainmatning och skicka uppföljningsmejl.

Hur enkelt jag kan länka alla mina kunder och projekt och all relevant korrespondens, filer, bilder etc. för snabb åtkomst och projektstatus. Jag har verkligen uppskattat hur enkelt jag har kunnat anpassa systemet för att passa min verksamhet.

Jag är ett callcenter med en enda person, så jag skulle gärna kunna koppla Insightlys ärendesystem till mina år av data etc. från att jag använder Insightly. Måste använda tredjepartstjänster på grund av priset.

Det största problemet jag hade innan jag började använda Insightly var att kunna hålla alla mina projekt och kundkorrespondens på rätt och relevanta platser. Att kunna göra detta snabbt och smidigt nu har varit en mycket effektiv och tidsbesparande gudagåva.

Insightly CRM har verkligen revolutionerat hur vi hanterar kundinteraktioner och effektiviserar våra företagsprocesser. Denna plattform erbjuder en komplett lösning som tillgodoser alla våra behov, vilket gör den till en värdefull tillgång för vår verksamhet. Dessutom har den ett användarvänligt gränssnitt.

Ett problemområde är bristen på anpassningsmöjligheter. Även om de grundläggande funktionerna och funktionaliteterna är tillräckliga, finns det begränsade möjligheter att skräddarsy plattformen efter våra specifika behov. Det skulle vara fördelaktigt om Insightly CRM erbjöd mer flexibilitet när det gäller anpassade fält, arbetsflöden och rapportmallar. Detta skulle göra det möjligt för oss att anpassa systemet till våra unika affärskrav och förbättra den totala effektiviteten.

Insightly CRM löser problemet med spridd kunddata och ineffektiva säljprocesser. Det centraliserar kundinformation, effektiviserar kommunikationen och automatiserar uppgifter, vilket resulterar i förbättrad produktivitet och bättre kundrelationer. Med dess robusta analyser kan jag få värdefulla insikter för att fatta datadrivna beslut och driva affärstillväxt effektivt.

Flexibilitet är utmärkt för att uppnå många användningsområden.

Skulle gärna vilja ha fler förbakade automatiseringar.

Hantera kunddatabas

Insightly CRM har ett enkelt gränssnitt som gör att vi kan anpassa programmet för just vårt företag. Eftersom vi är ett litet företag och inte har någon dedikerad IT-avdelning har möjligheten att snabbt och enkelt få dessa justeringar genomförda gjort en enorm skillnad och definitivt hjälpt oss att växa under de senaste 3 åren. Dessutom är Brian Revak, vår tilldelade kundframgångschef, en fantastisk partner som alltid finns tillgänglig med användbara insikter och snabba svar när det behövs!

Den enda nackdelen är att en automatisering ibland ändras på grund av uppdateringar av programvaran. Det vore bra om vi fick ett e-postmeddelande som påpekar möjligheten att problemet kan uppstå på grund av ändringarna.

Vi använder dashboards varje vecka i våra möten för att snabbt identifiera vilka produkter som säljer bra och vilka som kan ha problem som behöver åtgärdas. Detta hjälper oss att använda vår tid effektivt och lösa problem innan de går överstyr.

Insightly är snabbt och enkelt att använda. Jag kan spela in samtalsdetaljer på under en minut. Det är enkelt att söka och gruppera information som jag kan behöva titta på, och det är enkelt att filtrera information så att jag ser precis det jag vill se. Vi använder också fakturafunktionen och den är supersnabb. Jag uppskattar användarvänligheten mer än något annat!

Det enda klagomålet är att den loggar ut dig ganska snabbt efter att du inte använt den. Jag förstår säkerhetsproblemen, och jag önskar att inloggningsperioden var längre, men det är inte så farligt eftersom det bara tar ett ögonblick att logga in igen...

Som användare löser det inga problem för mig – förutom att det är mycket snabbare än vårt gamla sätt att logga samtal och hålla reda på aktivitet. För företaget har datan och den enkla anpassningen gjort processerna mer effektiva och sorteringen av data mycket mer hanterbar.

Att vi kunde skapa en projektsida inuti en projektsida.

Jag ogillar att informationen inte alltid flödar mellan objektlänken som är kopplad till projektsidan.

Det hjälper till med organisationen och uppföljningen av våra kunders projekt.

Allt du behöver i ett CRM-system finns här. Från topp till tå är CRM-systemet organiserat på ett sådant sätt att du kan hitta allt på ett mycket enkelt och smidigt sätt.

Kanske beror det på att jag har mer tillgång till min arbetsplats än andra, men i början var det svårt att förstå layouten. Kanske ha någon form av genomgång för att hjälpa nya människor att förstå vad som händer?

Det hjälper oss att förstå en mängd olika saker. Från antalet godkända SOW:er till det totala antalet installationer. Utan insikt skulle jag vara ovetande om dessa saker. Allt detta bidrar till min provision.

Insightly kunde hämta rapporter och även manipulera data/hur man vill se rapporten, vilket var hjälpsamt. Jag uppskattade också de automatiska e-postmeddelandena som skickades till kunderna för att bekräfta beställningar.

Inget jag ogillade, det var ett fantastiskt CRM. Vårt företag flyttade helt enkelt för att vi växte.

Mycket hjälpsamt vid datainsamling. Insightly har möjlighet att hämta rapporter som vårt ERP-system inte har.

Jag gillade pipelinen ovan och de separata flikarna i en vy från topp till botten. Jag gillar hur mycket man hittar i rapporterna.

Det kan vara lite tekniskt om du inte är bekant med vad du gör... ibland finns det olika sätt att göra samma sak och det kan verka förvirrande.

Nyare versioner verkar vara mer förenklade. Jag har använt andra versioner av CRM och Insightly är bättre.

Jag älskar de anpassade objekten man kan skapa!

Den fördröjning vi upplever med uppdateringar.

Att kunna spåra projektens status, särskilt genom rapporter och anpassade objekt

Det var användbart att se statusfältet på klienten för att ta reda på var de står i projektet.

Jag tror att det är de extra flikarna den har som borde vara på en sida

slå upp statusen på en klients status

Den har tillräckligt med mappar för att sortera varje avdelning i sina egna rapporter. Jag gillar också skanningsalternativen i butiken. Det är lätt att navigera och träna på.

Det minst hjälpsamma jag har lagt märke till eller funnit är att det inte finns någon chattbubbla eller en teknisk person att enkelt kontakta om man inte använder ett annat system. Och databasen skulle kunna organiseras lite bättre.

Antalet filter du kan skapa för att filtrera bort mer information per person som använder systemet. Inklusive mitt team när projekt och objekt behöver sorteras.

Organisationsinformation allt på ett ställe, med möjlighet att spara e-postmeddelanden.

Fler tips och tricks, de kan ha fler ledtrådar som dyker upp.

Att kunna logga all kunddata och kontaktuppgifter på ett ställe och dela med andra anställda

En sak jag älskar mest med Insightly CRM är hur projekten är strukturerade och hur enkelt det är att hitta den information vi behöver. Vi använder Insightly för projektledning, tidslinjer och för att spåra statusen för alla projekt.

Det jag inte gillar särskilt mycket är det begränsade antalet fält som finns på en projektsida - även om det är enkelt att skapa "anpassade objekt" som använder pekare för att visa information - tycker jag att fler fält skulle vara fantastiskt.

Innan vi bytte till Insightly CRM, som ett mindre företag, använde vi ett annat CRM-system som skapade mer kaos och förvirring. Efter att ha bytt till Insightly är allt organiserat och informationen vi vill ha kan enkelt hittas. Vi använder det för projektledning, och att ha alla projektsteg på en sida är utmärkt.

Vi använder Insightly CRM för att hantera ordrar. Det gör det extremt enkelt att organisera inkommande ordrar och få ut dem så snabbt som möjligt. Mitt arbete skulle inte vara lika organiserat utan Insightly CRM. Rapporterna är särskilt användbara att använda tillsammans med Excel.

Jag personligen har inte hittat några nackdelar.

Isnightly hjälper oss att enkelt identifiera när en beställning som kommer in saknar läkarinformation, vilket är nödvändigt för att behandla beställningen med försäkringen.

Det bästa är att det är väldigt kraftfullt men ändå strömlinjeformat. Till skillnad från system som Salesforce, som kräver att proffs konfigurerar och hanterar det, kan Insightly köras av vanliga affärsanvändare.

När du har ett användningsfall som behöver mer flexibilitet är du helt i knipa. Om ditt användningsfall är väldefinierat i förväg är det perfekt. Om du är mer flytande och itererar för att hitta det du behöver kan du inse för sent att du behöver porta.

Att organisera våra data. Det var det första steget från ett kalkylblad – så vi såg ett omedelbart värde. Det hjälpte oss också att standardisera våra processer vilket innebar att vi var mycket effektivare.

Möjligheten att sortera och filtrera med lätthet. Att skapa nya fält eller ändra är enkelt. Hela mitt team verkar allt vi alla gör. Jag kan se mina team arbeta.

Hur man ser gamla eller döda projekt. När ett projekt väl hamnar i en viss status är det väldigt svårt att hitta det igen.

Spåra jobbstatus Se andra avdelningars arbetsstatus Uppdatera kostnader och tidsramar Sortera efter logistik för schemaläggning

Insightly CRM fungerar utmärkt för våra affärsbehov.

Det enda som skulle kunna förbättras är hastigheten med vilken data i CRM-systemet uppdateras. Det skulle också kunna fungera smidigare med marknadsföring.

Det hjälper oss att hålla koll på våra projekt, leads, säljkontakter etc. Det hjälper oss också att skicka massutskickade e-postmeddelanden med bra mallar.

Jag gillar att vi kan hålla koll på alla våra projekt på ett ställe.

Ibland uppstår problem med sorteringen av frågorna.

Insightly har många användbara funktioner. Jag gillar att vi kan spåra alla e-postmeddelanden vi skickar till kunder eller potentiella kunder. All information finns i ett program.